2021年中国医疗信息化市场现状及竞争格局分析,行业以迈入全面建设阶段「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国医疗信息化市场现状及竞争格局分析,行业以迈入全面建设阶段「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、医疗信息化分类

医疗信息化(医疗IT或HIT)是指利用计算机技术、通信技术、自动化技术等信息技术,突破传统医疗模式的限制,实现高质量、高效率、个性化的医疗服务,进而提高医疗创新能力和医疗管理水平。按照产品形态的不同,通常把医院信息化市场划分为硬件、软件、服务三大类别,分别对应三种方向的产品:

医院信息化可以分为硬件、软件及服务三类

2021年中国医疗信息化市场现状及竞争格局分析,行业以迈入全面建设阶段「图」

资料来源:公开资料整理

二、中国医疗信息化行业发展政策背

我国的医疗信息化建设起步较晚,主要受政策驱动,通过一系列的政策推动医院、医保、远程医疗等各个环节的信息化进程,规范行业发展方向。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》,医疗领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。近年来,在若干政策指引下,医院信息化管理系统、电子病历系统、区域医疗信息互联互通等重点工作逐步得到完善。

近年医疗信息化行业重点政策汇总

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三、医疗信息化产业链

医疗信息化上游主要由电子设备供应商组成,其成本占医疗信息化服务提供商总成本的比例较高。医疗信息化行业的上游行业的技术更新换代较快,产品性价比不断提高,软硬件设备市场竞争激烈;中游主要参与者是医疗信息化服务提供商;下游主要由居民个人以及医疗服务机构构成,覆盖范围较广,涵盖大型医院、中小型医院及各区域卫生中心。

医疗信息化产业链

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗信息化行业市场深度分析及投资前景展望报告》

四、中国医疗信息化行业市场现状分析

1、市场规模

医疗信息化的增长主要来自于政策驱动,政府持续推进的医药卫生改革、医疗数字化转型升级及其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用是医疗信息化行业发展的核心推动力。据统计,2021年我国医疗信息化市场规模达到789亿元,预计到2025年将增长至1817亿元,2021-2025年CAGR为23.2%。

2021-2025年我国医疗信息化市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

2、医疗应用软件解决方案市场规模

据统计,2019年我国医疗应用软件解决方案市场规模为161.9亿元,比2018年增加了17.5%;未来医疗IT解决方案(软件+服务)预计将会有较大的提升,预计到2024年达到327.2亿元。

中国医疗应用软件解决方案市场规模情况

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资料来源:CHIMA、IDC,华经产业研究院整理

3、医院信息化市场规模

近年来我国医院信息化行业市场规模保持增长,据统计,2021年我国医院信息化市场规模为175.9亿元,同比增长21.3%,预计2022年我国医院信息化市场规模增长至221.5亿元。

2017-2022年我国医院信息化市场规模及增速

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资料来源:IDC,华经产业研究院整理

4、医院核心系统市场规模

近年来我国医院核心系统市场规模呈现双位数增长,2020年已达53.9亿元,2018-2020CAGR为18.22%,高于整体行业增速。

2018-2025年我国医院核心系统市场规模

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资料来源:IDC,华经产业研究院整理

5、县级医疗信息化订单总额

从已有县级医院医疗信息化订单情况来看,在千县工程政策颁布之前,县级订单已经实现了较快的增长,这是由于DRG/DIP系统改革的实施与电子病历等级提升的要求,千县工程的目标将刺激县级医院医疗信息化订单继续快速增长。据统计,2021年我国县级医疗信息化订单总额为5.95亿元,预计到2025年达到14.44亿元。

2019-2025年我国县级医疗信息化订单总额

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6、各地区医院信息化订单

全国各省市大型院区的建设为行业带来丰富的千万级订单,信息化建设的投入在总投入额中的占比可观。已有规划的项目如北京的安贞医院通州院区建设、福建的福州滨海新城综合医院建设等,均分别为行业带来超过3000万元的信息化建设预算。而在所有新基建订单中,千万级订单占比显著增加,信息化建设的重要性日益显著。

大型新建院区将带来三千万以上信息化订单

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资料来源:各省政府部门网站,华经产业研究院整理

五、中国医疗信息化行业竞争格局分析

1、头部企业新基建订单对比

我国医疗发展前期,各医院的初级IT系统技术门槛低,因此HIT企业众多。据统计,国内医疗信息化产品供应商超过600家。大型医疗机构一般倾向于选择研发实力和服务能力强的头部厂商进行合作,并且由于数据隐私安全性高、沟通成本高,一般不会轻易更换合作商,核心系统的客户粘性较强。

在行业订单集中分布在下半年的事实基础上,以卫宁健康、万达信息为代表的企业在2022年的中标金额已经接近甚至反超2021年,万达信息仅2022上半年的中标金额就超过其公司2021年的中标总金额。

2021-2022年各公司医疗新基建订单中标额对比

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注:2022年数据统计截至5月31日。

资料来源:公开资料整理

2、头部企业核心管理系统订单对比

由于目前医疗行业的流程和制度的复杂性和地域的多样性,大部分中小型ISV,虽然仅仅提供医疗信息化系统的某个简单模块或者定制化的软件开发服务的,但是仍然可以凭借成本,服务和客情关系获取部分市场份额。据统计,截至2022年5月31日,我国龙头核心管理系统厂商订单份额中卫宁健康订单份额为5.98亿元,位居首位。

2019-2022年我国龙头核心管理系统厂商订单份额(亿元)

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资料来源:公开资料整理

3、集中度

从2019-2021年各公司医院订单金额均值计算来看,其中卫宁健康以27%占比位居第一,东华软件、创业慧康、东软集团分别占比19%、17%与13%,思创医惠、和仁科技、万达信息分别占比11%、7%与6%。

2019-2021年各公司医院订单竞争格局(单位:%)

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4、头部企业布局对比

卫宁健康、创业慧康作为行业领先者,全方位布局医院(管理信息系统、临床信息系统)、医药、公共卫生、医保、互联网医疗等产品线,东华软件、东软集团、万达信息凭借公司强大的规模实力也全线布局。行业竞争者思创医惠、和仁科技、麦迪科技仍还存在业务拓展空间,尚存产品未开放。

医疗信息化头部企业业务布局存在差异

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六、中国医疗信息化未来建设四大方向

医院信息化建设主要面向电子病历、互联互通、DRGs医保控费和互联网医院四大建设方向,从而整合信息资源,实现互联互通,提高卫生资源使用效率,提供准确便捷的医疗卫生服务。

医疗信息化未来建设四大方向

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