2021年全球射频前端芯片格局分析,5G手机“替换潮下”规模扩张,集成仍是关键趋势「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年全球射频前端芯片格局分析,5G手机“替换潮下”规模扩张,集成仍是关键趋势「图」-不锈钢3D打印工厂插图

✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台,专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用,为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验,打印精密度高(误差小于0.05mm),售后保证,不满意可重做。

一、射频前端产业定位及概述

1、产业定位

通讯行业经历了从2G到3G,再由3G到4G的逐步迭代,目前正由4G逐步向5G发展中,更多频段得开发、新技术得引入令高速网络普及并持续增速,随着技术逐步迭代,对于硬件要求持续提升,其中作为射频信号接受及发出的关键硬件,射频前端芯片产业受益手机产业快速发展扩张。

智能手机硬件架构

2021年全球射频前端芯片格局分析,5G手机“替换潮下”规模扩张,集成仍是关键趋势「图」

资料来源:公开资料整理

2、系统组件

射频前端是指在通信系统中,位于手机天线之后,收发器-基带芯片之前的器件总称,是无线通讯设备的基础性零部件,主要由功率放大器(PA)、滤波器、双工器、射频开关、低噪声放大器、接收机/发射机等组成,其中滤波器市场份额占比超50%。

射频前端结构及部件介绍

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资料来源:公开资料整理

二、射频前端政策背景

我国高度重视5G技术的研究,近些年来不断推出5G支持性政策,2020年2月,工业和信息化部发布《关于推动5G加快发展的通知》,强调加快5G网络建设进度;《国家“十四五”规划纲要》提出,加强原创性引领性科技攻关和关键数字技术创新应用,建设现代基础设施体系。在一系列的政策支持下,我国5G基站建设持续推进,5G手机渗透率持续走高。

近年来中国5G领域相关政策

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资料来源:公开资料整理

三、射频前端产业影响因素分析

1、移动终端

5G主要采用3GHz以上的频谱通信,与4G的低频电路不同,高频电路需要从材料到器件,从基带芯片到整个射频电路进行重新考量和设计,复杂度提升的同时,来自PA、滤波器和双工器等硬件升级将带动单个射频前端的价值量也会更高。5G智能手机大量替换背景下,全球手机需求回暖,2021年结束2017年以来的下降趋势,相较2020年小幅度回升至13.5亿台,目前5G手机占比全球智能手机出货量超5成,表明全球5G射频需求量超6.7亿。

2017-2021年全球智能手机出货量及增长率

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资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2、物联网

5G助推物联网设备成为射频前端发展新引擎,大量的网络互联将带来射频前端芯片需求的大量增长。5G不仅仅意味着高速的数据连接,同时还会支持海量的IoT应用和低时延高可靠性的场景。随着5G商业化的逐步临近,5G 标准下现有的移动通信、物联网通信标准将进行统一,物联网将逐步接入大量的终端设备,最后实现海量的连接。

2016-2021年中国物联网投融资数量及金额

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国射频前端芯片行业市场运行现状及投资规划建议报告》;

四、射频前端现状

1、市场规模

上一轮射频前端市场起步起始于4G时代,全网通需求使得覆盖频段数大幅增加,常用频段数由3G时代约10个频段提升至4G时代约40个频段,大幅拉动射频前端增长,2020年全球射频前端市场规模约153亿美元,随着5G手机渗透率持续走高,射频前端产业将迎来新一轮高增长。

2012-2020年全球射频前端市场规模及增长率

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2、市场结构

数据显示,射频前端器件中,价值量占比最高的是滤波器,其次是功率放大器,占比分别约为总价值量的1/2和1/3。其余器件包括开关、低噪声放大器等,合计占比约15%。目前国内射频前端芯片行业产品产量主要集中在低端领域,以射频开关和射频低噪声放大器为主,约占98%。而在市场规模更大的滤波器和PA领域,国内公司尚没有技术形成足够的竞争力。

中国射频前端芯片产品产量结构占比情况

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射频前端细分结构价值量占比情况

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资料来源:公开资料整理

五、射频前端竞争格局

1、市场集中度

相较于国外厂商,根据公开信息,唯捷创芯、卓胜微、慧智微、飞骧科技、昂瑞微等均已推出部分5G 射频前端芯片产品,但相较于美日系领先厂商仍处于追赶者的地位,总体占据的射频前端芯片市场份额较低。2020年全球射频前端市场中,Skyworks、Qorvo,Murata、Broadcom四大巨头分别以24%、21%、20%和20%的市场份额占据前四,CR4达到85%。

2020年全球射频前端市场份额占比情况

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资料来源:公开资料整理

2、Skyworks经营现状

2017-2020财年,Skyworks营收状况保持稳定,2020财年营业收入为33.56亿美元,净利润为8.15亿美元。公司毛利率维持高水平,近6年始终维持在47%-51%的区间,2020财年公司净利率为24.28%。2021财年受益全球5G替换潮带动智能手机出货量回升,Skyworks营收和净利润出现较大增长,分别达51.09亿美元和14.98亿美元。

2017-2021财年Skyworks总营收和净利润

2021年全球射频前端芯片格局分析,5G手机“替换潮下”规模扩张,集成仍是关键趋势「图」

注:财年区间为上年10月1日至当年9月30日

资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

六、射频前端集成化趋势

射频前端的发展自始至终围绕着基带芯片的进步,从4G时代开始,高通推出MDM9615“五模十频”基带使得一部手机可以在全球几乎任何网络中使用,从而促进了射频龙头厂商推出集成化度更高的射频前端产品,这一趋势在5G时代得到了延续;从2G到5G,射频前端经历了从分立器件到FEMiD,再到PAMiD的演变,整个射频前端的集成化趋势愈加明显。

华经产业研究院对中国射频前端芯片行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国射频前端芯片市场全景评估及投资规划建议报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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