2021年中国装饰原纸行业现状及发展趋势分析,国内市场趋缓,海外出口持续增长「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国装饰原纸行业现状及发展趋势分析,国内市场趋缓,海外出口持续增长「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、装饰原纸综述

装饰原纸是以优质木浆和钛白粉为主要原料、经过特殊工艺加工而成的工业特种纸,经过印刷、三聚氰胺树脂浸胶后用于纤维板、刨花板等人造板的贴面,起到装饰效果和防止底层胶液渗现的覆盖作用。装饰纸是很多建材产品中必不可少的原料,如家具、橱柜用到的低压板、高压板,还有防火板、地板等。

从分类来看,装饰原纸按是否浸胶可分为三聚氰胺浸胶原纸(双面光纸,克重70g以上,钛白粉是重要原料)和宝丽原纸(单面光纸,克重40g以下,不添加钛白粉),其中三聚氰胺原纸是主流;装饰原纸按照功能的不同可以分为护面表层原纸、面层装饰原纸、底层平衡原纸和其他原纸四个类型。

装饰原纸分类及介绍

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资料来源:公开资料整理

二、装饰原纸行业政策梳理

我国生态部于2019年出台《涂料、油墨以及胶粘剂工业大气污染物排放标准》,制定实施重点行业VOCs综合整治技术方案,明确石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业的治理要求,对颗粒物、苯等、甲醛等污染物排放进行了明确规定。因此在“碳中和”、“碳达峰”的背景下,环保政策逐步趋于严格,受政策鼓励且环保性优良的装饰原纸产业将实现可持续发展。

中国装饰原纸行业相关政策梳理

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国装饰原纸行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》

三、装饰原纸产业链

装饰原纸上游原材料主要为木浆和钛白粉,下游分别为浸渍装饰纸与人造板产业和家具、地板与木门产业。装饰原纸经过印刷、浸胶等后续加工,可以生产出浸渍装饰纸,并在高温高压的环境下压贴在人造板表面。其中,人造板最外层压贴透明的护面表层纸,用于增强人造板的耐磨性能。面层装饰纸位于护面表层纸下方,木纹精美、色彩明丽,具有良好的装饰效果。底层平衡纸压贴于人造板的底层,起到防潮的目的。经过压贴后的人造板成品最终应用于家具、地板、木门等终端消费品的生产制造。

装饰原纸产业链

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从产业链上游来看,木浆是装饰原纸重要原材料,木浆主要来源木材,我国木材依赖进口,因此我国木浆生产量远小于消耗量。据统计,2021年我国木浆生产量为1809万吨,消耗量为4151万吨。

2014-2021年中国木浆产量及消耗量情况

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资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

四、装饰原纸行业现状分析

1、特种纸行业现状

装饰原纸是特种纸的一种,特种纸是指针对特定性能和特定用途而制造或改造的纸,因其良好的功能性广泛应用于国民经济生活的众多领域。与白板纸、箱瓦纸、文化纸等大宗纸相比,特种纸具有产品针对性强、产品附加值高、下游客户相对专业化的特点点。从特种纸供需情况来看,2021年我国特种纸供需均小幅下降,据中国造纸协会数据,2021年我国特种纸产量为395万吨,消耗量为312万吨。

2014-2021年中国特种纸产量及消耗量情况

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资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

从特种纸产量结构情况来看,食品包装和装饰原纸产量占比达到51%。

2021年中国特种纸细分市场结构情况(按产量)

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资料来源:华经产业研究院整理

2、装饰原纸行业现状

从装饰原纸供需情况来看,我国装饰原纸行业产量及消费量逐年增长。据中国林产业协会数据,2021年我国装饰原纸产量为121万吨,同比增长2.97%。

2014-2021年中国装饰原纸产量及增速情况

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资料来源:中国林产业协会,华经产业研究院整理

从细分市场结构来看,根据中国林产业协会数据,2021年装饰原纸总销量达120.54万吨,其中面层纸装饰原纸114.97吨万吨(素色31.48万吨刷、可印刷83.49万吨)、平纸衡纸4.46万吨、表层纸1.11万吨。

2021年中国装饰原纸细分市场结构情况(按销量)

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资料来源:中国林产业协会,华经产业研究院整理

五、装饰原纸行业竞争格局

中国特种纸行业起步较晚,以中小型企业居多且区域分布不均衡,整体行业竞争格局比较分散。然而,由于特种纸行业较高的盈利水平以及广阔的市场前景,行业规模迅速扩张,细分领域出现垄断格局。

从装饰原纸市场竞争格局来看,2021年齐峰新材、夏王纸业、华旺科技的市场份额(销量口径)分别为28.1%、21.4%、16.8%,CR3约70%,行业集中度处于高水平,主要企业间提价协同性强。

2021年中国装饰原纸行业竞争格局情况

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资料来源:公开资料整理

六、装饰原纸行业未来发展趋势

1、供给端

在消费升级趋势下,个性化、轻量化、外表美观的定制家具愈发受到消费者喜爱,由此带动中高端装饰原纸需求高增。因此在下游需求旺盛背景下,扩产是提升市场份额的有效途径。据统计,华旺科技预计新增13万吨装饰原纸产能(22Q1和23Q3分别投产5万吨、8万吨),夏王纸业2021年底投产的7万吨装饰原纸产能将在22-23年集中释放,齐峰新材则在贵港建设20万吨特种纸项目(建设周期长达7年)。随着夏王和华旺新增产能逐步落地,中高端装饰原纸市场份额和行业集中度均将进一步提升。

2、需求端

内需方面:在国家“房住不炒”基调下,商品房销售面积(住宅)增速持续放缓,预计装饰原纸内需增速将会趋缓。

外需方面:通过引进国外先进的生产技术和管理经验,国内装饰原纸生产规模逐渐扩大(全球产量占比超50%)且品质日益优化,产品加速出海走向世界。2003-2021年,装饰原纸出口量由2.47万吨增长至24.44万吨,同期进口量则由16.48万吨减少至5.02万吨,庞大的外需弥补国内市场缺口。

华经产业研究院对中国装饰原纸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国装饰原纸行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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