2021年全球及中国PCB铜箔行业市场现状分析,铜箔生产所在地格局发生改变「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年全球及中国PCB铜箔行业市场现状分析,铜箔生产所在地格局发生改变「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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一、电解铜箔分类

根据应用领域的不同,电解铜箔可分为PCB铜箔和锂电池铜箔,主要用于印制电路板和锂电池负极集流体的制造;根据铜箔厚度不同,可以分为极薄铜箔、超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和厚铜箔;根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和超低轮廓铜箔。

电解铜箔分类

2021年全球及中国PCB铜箔行业市场现状分析,铜箔生产所在地格局发生改变「图」

资料来源:公开资料整理

二、PCB铜箔产业链

PCB铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能填料等)等原材料经制备形成覆铜板,再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板。印制电路板是电子互联的基础,在电子整机产品中起到支撑、互连元器件的作用,被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。

PCB铜箔在PCB产业链中所处的位置

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资料来源:公开资料整理

三、PCB铜箔行业相关政策

工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019版)》将极薄铜箔列为先进有色金属材料,将锂电池超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料,即电子铜箔为国家重点发展战略方向。从电子铜箔下游应用领域来看,电子信息产业及新能源汽车行业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,国家出台多项政策促进产业发展。

国家政策的扶持将为电子铜箔产业提供广阔的发展空间,助力铜箔制造业全面转型升级,国内铜箔生产制造行业将借此契机不断提升企业竞争力。

PCB铜箔行业相关政策

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电子电路铜箔行业市场调查研究及投资战略研究报告》

四、全球PCB铜箔市场现状分析

1、PCB产值

PCB产品的制造品质,直接影响电子产品的可靠性,同时影响系统产品整体竞争力,因此PCB被称为“电子系统产品之母”。PCB产业的发展水平在一定程度上,反映了一个国家或地区电子产业的发展速度与技术水准。近年来,全球PCB产值整体呈增长趋势,据统计,2021年全球PCB行业产值达到809亿美元,同比增长24.08%。

2014-2021年全球PCB产值规模及增速

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资料来源:Prismark,华经产业研究院整理

2、PCB铜箔产能

近几年来,全球电子电路铜箔的产能仍是逐年增加。在2021年全球97.5万吨/年电解铜箔产能中,估约有64.6万吨/年为PCB铜箔产能(新增6.1万吨/年),年增长率为10.4%。预计2022年全球电解铜箔总产能将达到123万吨/年,年增长率为26.2%,其中,PCB铜箔产能约达到71.5万吨/年。

2019-2022年全球PCB铜箔产能情况

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资料来源:中电材协电子铜箔材料分会,华经产业研究院整理

3、PCB铜箔出货量

2016-2020年全球PCB铜箔出货量从34.6万吨增长至51.0万吨,CAGR达10.2%,主要系下游5G建设、汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉动,全球PCB整体市场需求增长较快,对铜箔需求亦同步增加所致,截至2021年全球PCB铜箔出货量为55.2吨,同比增长8.24%。

2015-2021年全球PCB铜箔市场出货量及增速

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资料来源:公开资料整理

五、中国PCB铜箔市场现状分析

1、PCB产值

我国大陆PCB行业产值从2014年的262亿美元提升至2021年的442亿美元。2016年以来,我国大陆PCB产值规模在全球的比重保持在50%以上。随着PCB产业转移的深化,我国PCB产值规模比重将进一步提升。

2014-2021年中国大陆PCB产值规模及占比

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资料来源:中电材协电子铜箔材料分会,华经产业研究院整理

2、PCB铜箔产能

近两、三年全球的电解铜箔业的新增产能,绝大多数是来自在我国的电解铜箔厂家(包括外资在中国大陆的企业)。我国国内企业,在新增的电解铜箔产能的生产品种上,有很大部分是锂电池铜箔,且这种变化趋势还在愈演愈烈。例如,从我国国内的PCB铜箔:锂电铜箔年产能比可看出:2019年比例为37:63;2020年比例为38:62;2022年比例预计为49:51。

2017-2022年我国锂电铜箔与PCB同比产能比例变化

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资料来源:中电材协电子铜箔材料分会,华经产业研究院整理

3、PCB铜箔产量

随着中国5G基站和IDC的建设,高频高速电解铜箔将发展,5G网络也将驱动消费电子产品用PCB铜箔需求增长。充电桩及新能源汽车市场发展,将带动大功率超厚铜箔需求增长。更多高性能铜箔也有望实现国产化替代,据统计,2021年我国PCB同比产量为35.2万吨,同比增长5.1%。

2015-2021年中国PCB铜箔市场产量及增速

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资料来源:中电材协电子铜箔材料分会,华经产业研究院整理

4、电子铜箔进出口均价

近年来我国电子电路铜箔在国际市场的竞争力虽然逐步提升,但高端产品与国际领先水平相比仍存在差距。据统计,2021年我国电子电路铜箔的平均出口价格为12755美元/吨,而平均进口价格为15739美元/吨;同时,2021年贸易逆差增幅较大达到164880万美元。目前,日本等外资铜箔企业在高端、高附加值产品上具有领先优势,2021年我国向日本进口的电子电路铜箔产品进口平均单价为2.44万美元/吨,远高于总体平均进口单价。总的来说,我国电子电路铜箔进出口单价差距和贸易逆差仍然较大,高档高性能电子电路铜箔进口替代市场空间较大。

2015-2021年我国电子铜箔进出口均价对比

2021年全球及中国PCB铜箔行业市场现状分析,铜箔生产所在地格局发生改变「图」

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

六、中国PCB铜箔行业竞争格局分析

1、电解铜箔市占率

目前我国电解铜箔行业的市场集中度较高,据统计,2021年国内Top5企业的市场占有率(按出货量计算)为45.7%,Top10企业的市场占有率达到69.5%。随着多家铜箔企业新建产能陆续投放市场,企业间市场竞争日益加剧。

2021年国内电解铜箔企业出货量市占率(单位:%)

2021年全球及中国PCB铜箔行业市场现状分析,铜箔生产所在地格局发生改变「图」

资料来源:中电材协电子铜箔材料分会,华经产业研究院整理

2、2022年国内PCB铜箔产能地区分布预测

近年来我国铜箔生产所在的地区格局在改变,预计2022年PCB电解铜箔产能按生产厂家所在地区统计,国内可生产PCB电解铜箔的工厂,分布在国内的13个省中。其中江苏、广东、江西,是此类铜箔的重点地区。它们在各具有的PCB电解铜箔产能,分别占国内整个PCB电解铜箔合计产能的24.9%(江苏)、22.1%(广东)、17.9%(江西)。

企业集团分厂多地分散,到边远地区建厂(如江西、广西、云南、甘肃等)成为新的潮流。这一新特点,不仅有利于地方经济发展;也给国内覆铜板的产业链、供应链(铜箔→覆铜板→印制电路板→整机、终端产品)的地区完善、增强,作了更好的支撑。

2022年国内PCB铜箔产能按地区分布情况

2021年全球及中国PCB铜箔行业市场现状分析,铜箔生产所在地格局发生改变「图」

资料来源:中电材协电子铜箔材料分会,华经产业研究院整理

3、各企业PCB铜箔产能规模

目前国内可生产PCB铜箔的有24家企业,按在2021年间各自具有的PCB铜箔年产能规模大小,划分为一下以下五个PCB铜箔年产能的“规模阵列”:

2021年国内主要电解铜箔厂家PCB铜箔年产能规模统计

2021年全球及中国PCB铜箔行业市场现状分析,铜箔生产所在地格局发生改变「图」

资料来源:中电材协电子铜箔材料分会,华经产业研究院整理

七、2022年中国内企业新增PCB铜箔产能的预测

预计2022年我国有11家企业新增PCB铜箔产能,合计新增9.6万吨/年。11家企业中有五家企业项目标有“新建”,它们是完成新工厂首建生产线项目(包括老铜箔企业异地投建项目)。这五家新企业及工厂设立地点分别为:广西超华(广西玉林)、广西华创新材(广西玉林)、江西省深根铜箔(江西抚州)、金川鑫洋新材(甘肃金昌)、安徽慧儒科技(安徽潜山)。这五家企业在2022年“新建”PCB铜箔产能5.75万吨/年,约占11家合计新增PCB铜箔产能的59.7%。

2022年中国内企业新增PCB铜箔产能预测

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资料来源:中电材协电子铜箔材料分会,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国PCB铜箔行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国PCB铜箔行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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