2021年中国罐头食品行业发展现状分析,行业以出口为主,国内消费市场广阔「图」-不锈钢3D打印工厂

2021年中国罐头食品行业发展现状分析,行业以出口为主,国内消费市场广阔「图」-不锈钢3D打印工厂插图

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罐头食品指原料经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。其内部储存的食品经过特殊处理,达到商业无菌,可在常温下长时间保存而不腐坏。罐头食品的种类很多,分类的方法也各不相同。根据其食品原料主要可分为畜肉类罐头、禽类罐头、水产类罐头、水果类罐头、蔬菜类罐头、干果和坚果类罐头、谷物和豆类罐头及其它类罐头。

罐头食品的主要分类

2021年中国罐头食品行业发展现状分析,行业以出口为主,国内消费市场广阔「图」

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

罐头食品行业产业链上游主要为肉类、禽类、水果、蔬菜、坚果等原材料;中游为罐头生产供应环节,主要包括肉类罐头、蔬菜罐头、水果罐头等产品;下游通过商超、便利店、电商平台等渠道到达终端消费者手中。

罐头食品行业产业链示意图

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资料来源:公开资料整理

肉类是罐头食品重要原材料之一,近年来我国肉类产量基本保持平稳,2019-2020年期间,受非洲猪瘟及新冠疫情等因素影响,我国猪肉产能受到严重影响,使得我国肉类产量大幅下降。随着疫情散去,我国肉类产量开始回升。据资料显示,2021年我国肉类产量达8989.99万吨,同比增长16%。

2015-2021年中国肉类产量及增速情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

水果是我国罐头食品最主要的原材料之一,随着近年来我国水果产业的向好发展,我国水果产量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国水果产量达29970.2万吨,同比增长

2015-2021年中国水果产量及增速情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、产量

罐头食品由于其便于携带、运输,能够长时间贮存等特点,自新中国成立以来,一度成为我国食品工业起步早、基础好、发展快的行业之一,行业发展十分迅速。但在随着近年国民生活水平的提升使得消费观念的转变,加上长久以来对罐头食品认知不充分导致例如“不健康”、“不营业”等负面认知的影响,使得国内罐头消费不断减少,产量也随之逐年递减。据资料显示,2021年我国规模以上罐头食品制造企业产量为831.7万吨,同比下降3.7%。

2015-2021年中国规模以上罐头食品制造企业产量情况

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

2、产量分

从我国罐头食品产量区域分布来看,我国罐头食品产量主要集中在华东、华中和西北地区生产,其中华东是最大的生产区,占全国罐头总产量的59.7%,华中和西北地区占比分别为17.47%和9.33%。

2021年中国罐头食品产量地区分布情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从各省份产量情况来看,由于我国罐头食品主要以出口消费为主,因此我国罐头生产主要集中在福建、山东、浙江等沿海省市。除此之外,新疆、湖南、湖北等原材料丰富的省份也略有分布。具体来看,2021年我国罐头产量中,福建、湖南和新疆是罐头产量前三的省份,其中福建产量为299.2万吨,远超湖南的77.8万吨和新疆的69.2万吨。

2021年中国罐头食品产量TOP10省份情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、市场结构

从我国罐头食品市场结构来看,蔬菜、水果类罐头是我国罐头食品市场最大的细分品类,市场占比约为68%左右,其次为肉禽罐头及水产品罐头,占比分别为17%和7%。

中国罐头食品市场结构分布情况

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资料来源:公开资料整理

4、经营情

从行业营业收入情况来看,由于我国罐头产量的不断下降,我国罐头行业营收也随之呈现下降趋势。2021年来随着疫情的持续,罐头食品作为良好的应急物资受到青睐,使得行业营收有所上涨。据资料显示,截至2021年8月,我国规模以上罐头食品制造企业营收为724.3亿元,同比下降1.1%。

2015-2021年8月中国规模以上罐头食品制造企业营收情况

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

从行业利润情况来看,由于行业产量及营收的持续下降,我国罐头食品行业利润总额也随之不断下降。虽然2021年行业营收较上年同期有所增长,但整体利润总额依然较上年同期有所下降。具体来看,截至2021年8月,我国规模以上罐头食品制造企业利润总额为34.6亿元,同比下降1.1%。

2015-2021年8月中国规模以上罐头食品制造企业利润情况

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国罐头食品行业市场深度分析及投资战略规划报告》;

5、进出口贸易

从我国罐头进出口贸易情况来看,由于国内缺乏食用罐头食品的习惯,因此我国的罐头食品主要用来出口,进口也十分少。近年来由于行业无序竞争、创新能力不足以及国际贸易摩擦等问题影响,使得我国罐头食品出口量的持续下滑。具体来看,2021年我国罐头食品出口量为206.62万吨,同比下降8.9%;出口金额为32.99亿美元,同比增长1.3%;进口量为6.32万吨,同比增长22.7%;进口金额为0.91亿美元,同比增长18.2%。

2015-2021年中国罐头食品进出口贸易情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、进出口分布

从我国罐头食品进口分布来看,由于我国罐头食品进口主要以菠萝、柑橘、桃、果酱等水果及水果制品罐头为主,因此在2021年我国罐头食品进口金额中,占比前三的地区为南非、菲律宾和印度尼西亚,占比分别为14.7%、14.1%和12.7%。

2021年中国罐头食品进口金额来源地区分布情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从我国罐头食品出口分布来看,2021年我国罐头食品出口金额中,占比前三的地区为日本、中国香港和美国,占比分别为16.7%、10.8%和10.4%。

2021年中国罐头食品出口金额目的地区分布情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、竞争格局

1、市场情况

目前,我国罐头食品产业区域集中度较高,大多集中在福建、山东等沿海地区。市场也不乏一些优秀、成熟的品牌,例如梅林MALING、古龙Gulong、紫山ZISHAN、欢乐家HUANLEJIA、林家铺子、真心罐头、甘竹牌、天同时代等。

中国罐头食品主要品牌及相关介绍

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资料来源:公开资料整理

2、重点企业

上海梅林正广和股份有限公司成立于1997年,是中国上市公司综合食品第一股。主要从事以肉类为核心的综合食品制造及食品分销业务,是国内最大的食品生产、销售企业之一。公司罐头食品产品主要包括肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头等。目前,公司肉类罐头在我国市场占有率第一,各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。具体来看,2021年上海梅林罐头食品营业收入达15.89亿元,同比增长4.44%,毛利率达24.98%。

2016-2021年上海梅林罐头食品营业收入情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

从公司罐头食品产销量情况来看,2021年公司罐头食品产量为58735吨,同比下降6.45%;销量为60714吨,同比增长7.26%;库存量为23530.73吨,同比下降23.18%。

2018-2021年上海梅林罐头食品产销量情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、发展趋势

由于我国居民缺乏食用罐头食品的消费习惯,因此目前我国罐头很大一部分实际上面向出口市场,国内消费市场有着十分巨大的市场空间。现如今随着当前社会的不断发展,人们的生活节奏越来越快,在此背景下,罐头作为一种方便携带、便于贮存的速食产品,满足了消费者对方便食品的需求,逐渐受到人们的欢迎。此外,由于消费观念的转变,人们对于便捷食品也愈发看中其安全、营养、健康等因素。罐头食品生产的着重点逐渐发生了演变,也由起初的注重食品的便捷性、可保存性逐步转移到注重食品的安全性、营养性方面,迎合了当代消费者的喜好。随着我国消费者对罐头食品认知的更加全面,国内消费市场也将逐渐打开,行业将迎来广阔的发展空间。现如今,在新时代背景下,罐头企业结合人们个性化的特点,不断提升生产工艺,加强自我监管意识,努力开发兼具有益健康与功能特色的罐头食品,将推动我国罐头食品行业迈向新的台阶。

华经产业研究院对中国罐头食品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国罐头食品行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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